在4月13-15日召开的“第十四届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议”上,中国房地产协会副秘书长胡安东、中国汽车工业协会副秘书长师建华、中国机械工业联合会执行副会长陈斌、中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬分别介绍了相关行业2017年运行情况和2018年发展趋势。从整体来看,2018年我国房地产行业的新变化带来新需求,汽车行业仍然处于低速平稳运行期,机械行业表现出多层次化发展趋势,船舶行业手持订单进一步减少。下面分别介绍下游几个用钢行业主要发展需求。
房地产行业出现新变化和新趋势
在“房子是用来住的、不是用来炒的”定位下,房地产调控成果持续显现。最近,政府又通过政策细化调控。市场逐步回归理性。2018年,因城因地施策的调控不会放松。
从整体来看,我国从“有房住”向“住好房”发展,也是通过提升住房品质解决住房发展不平衡、不充分矛盾的关键所在。主要措施有以下几个方面:
1)满足基本需求和改善需求:向一些住房紧张的城市提供中小户型、中低价位的租赁住房。
2)加快发展长租公寓:预计到2020年市场规模将接近2万亿元。
3)大力发展健康住宅。
4)推广示范百年住宅:我国《开展质量提升行动的指导意见》,明确提出要建设“百年工程”。房地产行业正在打造百年住宅。目前,有关部门已制定了《百年住宅设计建设标准》,钢企需要提供相应的产品。
5)推进城市更新和旧房改造:预计2018年有近30座城市的二手房将超过新房交易量。依托城市功能提升、城市空间修补、城市生态修复带来的城市更新和旧房改造,成为城市的新兴产业。为此钢铁行业也可拓展出一定的市场空间。
6)稳步推进装配式建筑和适老化改造:推进装配式住宅,加快建设绿色建筑、健康住宅、被动式住宅、生态住宅区;加快适老化改造,老旧小区改造,包括加装电梯、楼体结构加固、增加保温层、楼顶平改坡、增设停车位充电桩、电缆入地等。
2018年全国汽车产销增速会保持较低水平
近年来,随着我国汽车工业加快产业转型升级、拉动内需和“一带一路”的战略实施,汽车产销实现了稳中有升的良好态势。2017年汽车销量 2888万辆,比上年同期增长3%,连续九年位居全球第一。近年来,中国品牌汽车在SUV和商用车等细分市场具备了一定竞争优势,新能源汽车快速发展,电动汽车市场位居全球第一。
中国汽车市场已经进入低速平稳增长、竞争加剧的新常态,作为全球第一产销大国,中国汽车产业正处在转型升级、由大到强的关键发展期。市场需求为产业发展提供持续动力,技术(新能源、智能网联)进步推动产业变革,新需求改变商业模式,制造型企业正在向制造加服务型企业转变,中国品牌企业达到了一定的规模。
虽然市场需求依然较大,但购置税优惠政策退出造成去年底市场透支。而双积分政策助推新能源汽车发展;重点城市限购,交通拥堵,共享经济发展,改变了汽车市场需求;《汽车销售管理办法》促进多渠道购车;消费信贷(含互联网车贷)的发展助推消费者购车。
机械行业表现出多层次化发展趋势
2018年机械工业经济运行开局平稳,主营业务收入和利润同比增长,但增幅下降;热门行业及其配套产品普遍增长;进出口快速增长。
汽车行业:2018年产销增速将会继续放缓,增速持平或略低于2017年。汽车产销量已接近3000万辆,基数很大,汽车工业已经进入到相对平稳的增长期。
电工电器行业:“十三五”以来发电设备行业在相关政策的影响下,煤电去产能调整力度加大,火电设备产量低速增长,输变电行业投资增速也在放缓,配电行业保持增长。预计电工电器行业2018年增速将低于去年。
石化通用设备行业:特别是国际油价上升带来行业投资的活跃,投资整体回升的态势预计将会延续,2018年将保持平稳增长态势,增长速度有望高于2017年。
农机行业:农机保有量接近饱和。乡村振兴战略的实施对农机产品的转型升级将起到促进作用。
机床行业:处于转型升级的关键时期,市场需求也将出现温和增长态势;在华外企普遍看好2018年市场预期。预计机床行业2018年产出小幅增长或持平。
工程机械行业:今年开局总体延续了2017年的增长势头,目前行业需求仍然稳定、销售保持正常、回款情况良好、大部分客户成熟理性,整个行业基本面仍然在向好通道上。2018年出口持谨慎乐观。预计2018年工程机械行业将继续保持增长势头,但增速将有所回落。
通用零部件行业:运行形势明显好于主机行业, 随着主机装备向好的发展态势带动,机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升,轴承液压、气动元件等增速较快。预计2018年通用零部件行业仍将保持较高的增长速度。
仪器仪表行业:智能制造和产业转型升级等战略的实施,对仪器仪表行业拉动作用十分明显,近几年一直处于快速发展的状态。 预计2018年行业仍将呈现平稳较快发展态势,总体速度略低于2017年。
重型机械行业:2018年重机行业服务的领域正在进行持续结构调整、去产能,国内市场的增量需求有限。预计2018年发展速度与2017年持平。
综合分析: 预计2018年全年机械工业经济运行总体将比较平稳,但增速将会低于2017年,工业增加值、主营业务收入、实现利润增速在7%左右。进出口贸易适度增长,增速将低于2017年。
船舶行业用钢总量将出现下降
2017年,我国船舶工业新承接订单3373万载重吨,同比虽然有所增长,但总量仍处于较低水平,难以满足当前产能需求,手持订单相比年初下降超过20%。
根据当前手持订单测算,2018年我国造船完工量约3500万载重吨,同比下降超过10%。新承接船舶订单或将略有增长,但仍将难以满足完工需求,手持订单可能继续下降,船企开工不足的现象日益频发,以2017年手持订单测算,2018年造船用钢总量将进一步减少至10.95万吨左右。
2018年全球海洋工程装备运营市场仍将继续处于低位。尽管浮式生产平台市场将持续活跃,但很难满足业已形成的庞大产能。
船舶大型化发展减少了钢材需求量。这不仅对船舶的设计、建造提出了更高的要求,也对船用钢材的使用提出了更大的挑战。今年以来,在VLCC、VLOC、超大型集装箱船订单的带动下,船舶大型化的趋势更加明显。
高端船舶用钢产业化还需加强。近年来,在钢铁和船舶行业的一起努力之下,多型高端船舶用钢研制取得突破并实现装船应用,但随着国际海事组织(IMO)不断出台的有关绿色环保新要求,对高端船舶用钢提出了新的要求,例如对自升式平台用690兆帕级特厚板、大口径无缝管,460兆帕级别导管架平台用钢及配套焊材,可大线能量焊接平台用厚板及配套焊材,大壁厚深海隔水管、管线钢,南海岛礁基础设施用耐候钢、耐海水腐蚀钢筋,海水淡化、化学品船用特种双相不锈钢、高钼超级奥氏体不锈钢,深海集输系统用耐蚀合金、沉淀硬化型不锈钢,深海钻采用高等级高氮奥氏体不锈钢等材料的研发、生产和应用技术需要进一步攻关。此外,还需要在高端船舶用钢产业化方面进一步加强,促进产业链合作,保障钢铁企业研发的钢材能够实现实船应用。