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2017年万亿军费带来的巨大市场,军工行业金属材料大盘点
2017-03-17 12:28:58 作者:本网整理 来源:网络

  在本次两会上,大会发言人傅莹表示:2017年中国国防费增长的幅度为7%左右,这也意味着我国军费规模首次超过万亿大关。军费的增长也给军工金属市场带来了不小机遇,今天小编就带您来盘点一下这些关系国家安全的潜力金属产业吧。


 
2017军费规模首超万亿


  据财务部数据, 2017年中国国防费增长的幅度为7%左右,军费规模首次突破万亿,国防费在GDP中占的比重为1.3%左右。

 

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  2011-2017年我国国防预算及增速

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  2015-2017我国军费占GDP比例


  (来源:财政部)


  军费的增长激发了军工市场的需求,此外,近期一系列周边国家冲突也将国土安全问题推到了公众视线。


  军工所需金属概况


  按照下游需求应用占比排序,军工排序分别为锗、钨、钛、钼、锆、铼和碳/碳材料。

 

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主要与军工相关金属类别和应用


  (来源:新材料在线)


  稀土


  稀土军工应用情况


  稀土作为不可再生资源,是极其重要的战略资源,有“工业维生素”的美誉。稀土在石油化工、新能源、新材料、航空、冶金等领域都得到了广泛的应用,随着科学技术的进步与发展,稀土的价值将越来越大。

 

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稀土材料的军工应用


  (来源:网络)


 
我国稀土产业概况


  我国是全球稀土消费大国,消费总量占全球的57%。

 

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2016各国稀土消费占比


  (来源:中国产业信息网)

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  2017中国稀土需求预测(万吨)


  (来源:海通证券)


  在我国稀土消费中,由于我国新能源汽车产业的蓬勃发展,永磁产品占比超过一半,而日本、美国永磁产品大概占稀土总消费量的20%。

 

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2016年我国稀土材料消费结构


  (来源:中国产业信息网,新能源汽车网)


  在价格方面,2011年1-2季度是稀土辉煌时代,其中轻稀土在2011年3季度均价较1季度上涨3倍,而中重稀土上涨幅度则超过5倍。2011年3季度价格回落后,当前稀土价格处于低谷。

 

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  2006-2016年氧化镝价格走势

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  2006-2016年铺钕氧化物价格走势


  (来源:Wind)


  金属锗


  金属锗军工应用情况


  锗作为优异的红外光学材料广泛应用于军工及民商用热成像仪、红外雷达、红外探测器等红外光学设备,用作窗口、整流罩、透镜、棱镜与滤光片材料等。

 

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红外用锗产业链


  (来源:“近程高速目标探测技术”国防重点学科实验室)


  红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品。军用红外锗镜头对精度、工艺要求高,一般含有6-10多片锗镜片。

 

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  (来源:新材料在线)


  据国外防务公司Visiongain 预测数据,2020年全球军用光电/红外系统市场规模将达到163.5亿美元,年复合年增长率为7.71%,发展中国家军队建设的需求尤其迫切,军队现代化的目标给红外用锗给带来巨大潜在市场。


  我国锗产业概况


  2016年全球锗产量为155吨,几乎维持平稳状态。中国依然是最大的产能国。

 

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  2015-2016全球锗产量分布(吨)


  (来源:USGS)


  价格方面,2016年锗平均价格为7067元/kg,同比2015年下降45%。

 

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2005-2016锗价格变化


  (来源:wind)


 
金属钨


  钨下游需求市场概况


  作为“中国优势”品种,钨受到国家配额保护,硬质合金是主要下游需求领域;直接的军工占比大约10%,但考虑到军备带动相关工业发展,间接的军事需求可能远高于该水平。

 

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2016年我国钨消费结构


  (来源:Wind)


  2016前三季度全国硬质合金产量增长,达20000吨,预计2016年全年产量2.4万吨,消耗钨2.02万吨。

 

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硬质合金行业2016前三季度主要产品产量


  (来源:安泰科)


  钨的另一个下游需求行业--机床行业,2016年上半年,金属切削机床消费额83亿美元,同比下降3.5%,与2015年底同比增速相比,增速回升10.9个百分点。金属成形机床消费额46亿美元,同比下降17.9%,与2015年底相比,增速下降5.6个百分点。


  金属钛


  钛军工行业应用概况


  航空用钛是金属钛在军工行业的主要应用领域,其主要用在飞机机体和航空发动机上。


  民用飞机:从历史上的民用飞机发展来看,钛用量占比一直在逐步提高,随着民用航空工业的发展,钛将拥有越来越大的市场空间。

 

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  不同机型民机钛使用量(吨/架)


  (来源:TIMET,新材料在线)


  截至2035年,波音预测我国新增民机数量为6330架。空客和波音每架飞机平均用钛分别为27.5吨和33.7吨,平均用钛量约为30吨/架。至2035年,我国新增民机航钛需求接近19万吨,年均需求近万吨。


  军用飞机:军机的航钛使用比例远远高于民机,美国先进战机的钛使用量已经稳定在25%以上;据新材料在线数据,我国国产歼14战机的钛使用率也已经升至27%,随着新型战机队伍的不断壮大,军用钛市场一触即发。

 

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中美战机用钛量对比


  (来源:World Air Forces 2015,新材料在线)


  据新材料在线预测,我国未来20年内军机新增需求将超过6000架,按照每架军机平均用钛量6吨计算,对应每年航钛新增需求为1800吨。


  金属铼


  铼军工应用情况


  铼是制造含铼镍基高温合金的重要原料,含铼镍基高温合金具有优良的高温性能,是目前制造先进航空发动机和燃气轮机叶片的主要材料。

 

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高温合金下游市场主要应用领域基本情况


  (来源:新材料在线)


  据中国商用飞机公司预测,未来二十年中国的航空公司将有约4700架的新机交付使用,由此有望带动航空发动机市场需求总量达10000台,总价值约980亿美元。国产发动机市场占有率按40%测算,未来20年国产客机整机增长带动国产航空发动机需求额为500亿美元。


  国产大型商用飞机发动机涡轮叶片是由含铼3%~6%的高温合金制成。预计未来二十年,中国国产航空发动机对含铼高温合金的总需求量将超过2000吨,平均每年超过100吨。

 

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